株式会社 コーシンFP事務所

相模原市で保険の相談、保険の見直しならコーシンFP事務所

保険の相談・見直し、ファイナンシャルプランニング関連のご相談は
コーシンFP事務所へ

私たちはお客様の将来の夢や豊かな暮らしの実現に貢献します。

当社は相模原市役所さくら通りの相模原市民会館斜向かいにあります対面ファイナンシャルプランニング事務所です
平成12年の開業以来、個人様・法人様これまで3万件以上のご相談を承ってまいりました。
生命保険・損害保険の見直し・ご提案、最近では相続・資産運用のご相談が増えてきています。
経済産業省のキャッシュレス推進にともない、クレジットカードによるキャッシュレスの利便性を伝える為「クレジットカード・アドバイザー」の資格を取得しました。

コーシンFP事務所 外観

保険・FP業務のご相談・お問い合わせは
TEL: 042-856-1145

お取扱い商品

コーシンFP事務所 入口

保険の診断・見直し、FP業務

■生命保険

医療保険、がん保険、こども保険、終身保険、定期保険、介護保険、外貨建て保険 企業向け保険など

■損害保険

自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険、海外・国内旅行保険、企業向け保険など

取扱保険会社

12時間から入れる自動車保険 損保ジャパン日本興亜の「乗るピタ!」
損保ジャパン日本興亜の「乗るピタ!」

新・海外旅行保険オフ
損保ジャパン日本興亜の「新・海外旅行保険off!」

損保ジャパン日本興亜の「i自賠」
損保ジャパン日本興亜の「i自賠」

法人・個人のコンサルティング

相続・資産運用など
クレジットカードの活用

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ご提案の流れ

コーシンFP事務所 ご相談スペース

ご提案の流れ 1ご意向の確認

まず、お客様のご意向をうかがいます。

ご提案の流れ 2プランご提案・ご説明

推奨商品からお客様向けプランのご提案をいたします。
ご意向との関係性をご説明いたしますが、ご納得いただけない場合、再度ご意向を確認し、改めて別のプランをご納得いただくまでご提案いたします。

ご提案の流れ 4最終意向確認・申込書記入

最終意向を確認のうえ、申込書類に必要事項をご記入いただきます。

ご提案の流れ 3プラン決定・振り返り

お申込いただくプランが決まったら、当初のご意向と最終的な意向をご提示し、差異がある場合経緯をわかりやすくご説明いたします。

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経営方針

迅速且つ丁寧な対応を約束します。

私共はファイナンシャルプランナーとしてお子様の教育資金・老後の生活設計・資産運用・相続・クレジットカードの活用に関することをご提案します。

勧誘方針

■基本方針

お客さまが自立したより豊かな生活をおくるために、自ら自信を持って最適な保障を選ぶお手伝いをすることをお約束し、その約束を果たし続けて参りました。私たちは、「人生の「もっと」をかなえる応援をします」をミッションに、お客さまがより良い豊かな生活をおくることができるよう支援します。

また、私たちは使命を果たすために、常に高い倫理感とプロフェッショナリズムを持ち、法令等の遵守と私たちのバリューを規範とした募集活動の実践に努めます。バリューは、当社の在り方を示し、お客さまのほか、地域社会へ価値を提供していくための行動指針となります。バリューを日々実践し、「お客さまから最も選ばれる代理店になる」というビジョンの実現を目指します。

お客さま中心主義
・お客さまを大切に思い、尊重すること。それが私たちのあらゆる行動の原点となります。
・お客さまからのご相談・ご要望等に迅速かつ誠実に対応いたします。
・お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況を正しく理解して、お客さまにとって最適な商品をご提案するよう努めます。
・お客さまにご安心いただけるように、契約後の継続的なフォローを行うことをお約束します。
・お客さまへの連絡・訪問に際しては、時間帯・場所等お客さまのご都合に配慮いたします。
・高齢のお客さまには、商品内容や仕組みについて誤解が生じることがないよう、より丁寧でわかりやすい説明に努めます。
・未成年者を被保険者とする生命保険契約については、加入目的や保険金額等をより慎重に確認し、適正な勧誘・販売に努めます。

常にベストを尽くす
・私たちは常に新しく、より良い方法を探究し続けます。
・お客さまのプライバシー保護を常に優先し、業務上知り得たお客さまの情報やご契約内容等の情報は厳重に管理します。

お客さまの目線でよりわかりやすく
・私たちが取り扱う商品はわかりやすいものばかりではありません。だからこそ、私たちは常にお客さまにとってわかりやすい、最良のソリューションを提供する努力を惜しみません。そうすることで、お客さまが期待する以上のサービスを提供し、それが信頼関係の構築に繋がるものと確信しています。
・お客さまが商品の内容を正しく理解し、最適な商品を選択していただくために、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等、社内規程に則って作成した資料を用いて適切に説明を行い、お客さまに十分ご理解いただけるよう努めます。
・生命保険・損害保険・その他の金融商品を明確に区別し、商品および引受保険会社についてお客さまの誤認を招くことがないよう努めます。
・特に外貨建保険・変額年金保険など市場の変動の影響を受ける商品については、お客さまのご契約の目的、年齢、資産の状況、投資経験・知識等を踏まえ、十分にご理解・ご納得いただけるよう説明を行います。

力を合わせて成功を目指す
・私たちは共通の目的に向かって力を合わせながら、誠実かつ高い倫理観を持って行動し、また、多様性を尊重しながら日々業務に取り組んでいます。
・反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、不当要求については断固として拒絶します。

≪各種ご相談・お問合せ窓口≫ 株式会社 コーシンFP事務所
              電話:042-856-1145
              お問合せ時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後6時(年末年始及び祝日を除く)

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

最終更新日:2019年8月3日
代理店名:株式会社コーシンFP事務所

弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、お客様の個人情報を適正に取扱うことを宣言いたします。

(1)法令等の遵守
弊社は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令および関係官庁のガイドラインなどを遵守します。
(2)従業者教育
弊社は、個人情報の取扱いが適正に行われるよう従業者への教育・指導を徹底します。
(3)個人情報の利用目的
弊社は、保険会社から保険募集業務の委託を受けて取得した個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記(8)を参照ください。)を、損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等の保険会社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、弊社は複数の保険会社と取引があり、取得した個人情報を取引のある他の保険会社の商品・サービスをご提案するために利用させていただくことがあります。なお、その他の目的に利用することはありません。
上記の利用目的を変更する場合には、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、または弊社のホームページなどにより公表します。
弊社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。
<弊社と取引のある保険会社>
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 (https://www.sjnk.co.jp/
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(https://www.himawari-life.co.jp/
メットライフ生命株式会社 (https://www.metlife.co.jp/
第一生命保険株式会社 (https://www.dai-ichi-life.co.jp/

(4)個人情報の取得
弊社は、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記(8)を参照ください。)を取得します。
(5)個人データの安全管理措置
弊社は、取扱う個人データ(下記(8)の個人番号および特定個人情報を含みます。)の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程などの整備および実施体制の整備など、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
(6)個人データの第三者への提供
弊社は、個人データ(個人番号および特定個人情報については、下記(8)を参照ください。)を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から提供を受けたときは、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を確認し、記録したうえ、保管します。
(7)センシティブ情報の取扱い
弊社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをい
います。)ならびに労働組合への加盟、門地および本籍地、性生活に関する情報(以下、「センシ
ティブ情報」といいます。)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
①法令等に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑤保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑥相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑦保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
(8)個人番号および特定個人情報の取扱い
弊社は、個人番号および特定個人情報について、取得・利用・第三者提供を行いません。
(9)見直し・改善
弊社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
(10)個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等、利用停止など
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止などに関するご請求については、データの保有者である保険会社に対してお取次ぎいたします。
(11)お問い合わせ・ご相談・苦情へのご対応
弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に迅速にご対応いたします。
ご連絡先は下記のお問い合わせ窓口となります。また保険事故に関する照会については下記お問い合せ窓口のほか、保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問い合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、ご対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

<お問い合わせ先

代理店 株式会社コーシンFP事務所
所在地 神奈川県相模原市中央区富士見6-2-5
佐藤ビル2階 5号室
電話番号 042-856-1145
受付時間 9:00~18:00 
電子メールアドレス Kosin-nd@jcom.zaq.ne.jp

会社概要

概要

社名 株式会社コーシンFP事務所
設立 平成12年  2 月
代表 代表取締役 小俣 勝嗣
所在地 神奈川県相模原市中央区富士見6-2-5
佐藤ビル2階 5号室
TEL:042-856-1145 FAX:042-751-9533
事業内容 FP業務、保険代理業
従業員数 6名

社長挨拶

株式会社コーシンFP事務所 代表取締役 小俣勝嗣

FP業務はお金に関するアドバイスが中心となります。その中でも当社ではお客様のライフサイクルや時代の変化に対応した生命保険・損害保険、争続を回避するために相続診断、法人のお客様には税効果対策・事業承継といったお悩みをご一緒に解決していきます。
どのようなご縁も大切にし、日頃の心配事や将来への不安に対して常に「正しい知識」と「倫理感」を磨き、お客様の「夢への実現」に向けて最大限サポートすることが我々の使命です。

メディア掲載・執筆等

笑顔で相続をむかえた家族 50の秘密

  • 「笑顔で相続をむかえた家族 50の秘密」一般社団法人相続診断協会編 (法令社 平成29年12月5日発行)

代表小俣がエピソードを執筆いたしました。
228ページから231ページ
『介護だけでは「寄与分」は認められない?~長男の妻への感謝を形に遺すため、遺言書作成』




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皆さまのご相談を承ります。どうぞお気軽にご相談ください。

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